Das sich Pri­vat­per­so­nen mit Ak­ti­en be­schäf­ti­gen oder gar ihre ge­sam­ten Ver­mö­gens­dis­po­si­tio­nen in die ei­ge­ne Hand neh­men, ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ver­mehrt zu be­ob­ach­ten. Ob­wohl die Märk­te, ins­be­son­de­re bei Ak­ti­en und Im­mo­bi­li­en, auf lange Frist im Durch­schnitt gute Ren­di­ten auf­wei­sen, ge­lingt es nur we­ni­gen Pri­vat­an­le­gern diese auch zu er­zie­len. Oft an­ge­lockt durch ent­spre­chen­de Mel­dun­gen in den Me­di­en und durch die Wer­bung der Ban­ken und der Fonds­bran­che sprin­gen viele Pri­vat­an­le­ger auf den dann meist schon längst ab­ge­fah­re­nen Zug auf. Dabei fehlt ihnen die In­for­ma­ti­on und vor allem der Sach­ver­stand, um die Lage und die Per­spek­ti­ven rich­tig ein­schät­zen zu kön­nen. Folg­lich gehen die Ge­win­ne oft schnel­ler wie­der ver­lo­ren als sie ent­stan­den sind. Mit­ver­ant­wort­lich ist die mensch­li­che Psy­che, die einem er­folg­rei­chen Agie­ren zu­meist ent­ge­gen­steht. Im Boom wird ge­kauft und in der De­pres­si­on aus Angst ver­kauft – um­ge­kehrt wäre es rich­tig.

Der sich ste­tig be­schleu­ni­gen­de Wan­del der Märk­te und die immer hö­he­re In­for­ma­ti­ons­dich­te ver­lan­gen ein un­ab­hän­gi­ges Den­ken und eine hohe Kom­pe­tenz, um dar­aus er­folg­rei­che An­la­ge­stra­te­gi­en ab­zu­lei­ten, die dann auch kon­se­quent, aber nicht blind um­ge­setzt wer­den muss.

Wir den­ken und ar­bei­ten leis­tungs­ori­en­tiert und über­neh­men Ver­ant­wor­tung für unser Han­deln. Dies spie­gelt sich auch in un­se­rer Ho­no­rar­struk­tur, die durch im Bran­chen­ver­gleich ge­rin­ge Grund­kos­ten ge­kenn­zeich­net ist. Nur bei über­durch­schnitt­li­chem Er­folg sind wir an der er­ziel­ten Wert­stei­ge­rung be­tei­ligt. Wert­stei­ge­rung ist unser Ziel, wer stillsteht, fällt zu­rück. Die So­li­di­tät der Sub­stanz des uns an­ver­trau­ten Ver­mö­gens darf dabei aber nicht ge­fähr­det wer­den. Wir wach­sen nur mit dem Kun­den, kei­nes­falls gegen ihn. In die­ser Part­ner­schaft, die von Ver­trau­en ge­tra­gen ist, liegt lang­fris­tig auch der größ­te Er­folg.

Der Be­darf für un­se­re Dienst­leis­tun­gen wächst. Ei­ni­ge wich­ti­ge Grün­de hier­für lie­gen in der Zu­nah­me des Ver­mö­gens, der stei­gen­den Kennt­nis und Auf­ge­schlos­sen­heit ge­gen­über Wert­pa­pier­an­la­gen, ins­be­son­de­re Ak­ti­en, und der zu­neh­men­den Be­deu­tung der pri­va­ten Vor­sor­ge für das Alter. Auch der Über­gang von Ver­mö­gen auf die jün­ge­ren Ge­ne­ra­tio­nen ver­stärkt die Nach­fra­ge nach Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen.

Un­se­re An­la­ge-Stra­te­gi­en ent­wi­ckeln wir völ­lig un­ab­hän­gig. Wir be­schrän­ken uns nicht auf eine be­grenz­te Pa­let­te von Fer­tig­pro­duk­ten, wo oft schon hohe Ein­stiegs­kos­ten (Agios, Aus­ga­be­auf­schlä­ge …) an­fal­len und dann auch lau­fend „or­dent­lich“ Ge­büh­ren und Ho­no­ra­re ge­zo­gen wer­den, lei­der zu­meist un­ab­hän­gig von der er­ziel­ten Leis­tung.

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